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据全国中小企业股份转让系统挂牌委员会2020年第23次审议会议公告显示,明光浩淼安防科技股份公司(简称“浩淼科技”)的精选层挂牌申请工作将于本月29日接受审议。这是挂牌委三周来审核的第三家申请挂牌精选层的企业。
资料显示,浩淼科技于2015年1月27日挂牌新三板,主要是做市政救援消防装备、石油化学工业消防装备、警用防暴装备的开发、设计、制造、装配和服务,为用户更好的提供市政救援灭火设备和工业火灾灭火设备,并按照每个用户需求定制训练装备和提供增值服务。
2017年-2019年,浩淼科技实现盈利收入分别为3.20亿元、3.00亿元、5.22亿元;实现归属于母企业所有者的净利润分别为3742.44万元、1598.35万元、4263.54万元。2020年上半年实现营业收入1.79亿元,同比下降10.26%。归属于挂牌公司股东的净利润1355.68万元,同比减少30.63%。
从毛利率来看,2017年度、2018年度和2019年度,浩淼科技综合毛利率分别是30.46%、26.08%和 24.70%。近三年的综合毛利率持续下降,其中2018年度综合毛利率较2017年度下降4.38个百分点。时至2020年上半年,浩淼科技综合毛利率为21.68%,相比上年同期的26.77%再度下降5.09个百分点。
早在2015年12月31日,浩淼科技就进入了IPO辅导阶段,后续也顺利通过通过中国证监会安徽监管局的辅导验收。随后在2017年6月9日,浩淼科技向中国证监会提交了首次公开发行股票并在创业板上市申请文件,并在当年6月19日领取了《中国证监会行政许可申请受理通知书》。但经过近八个月的准备后,浩淼科技公告称因上市计划调整,决定终止首次公开发行股票并在创业板上市的申请并撤回申请文件,同年3月5日,公司的终止申请获证监会受理。
没能实现转板大计,浩淼科技在新三板上则迎来了精选层,于2020年5月20日进入精选层辅导期,6月24日收到安徽证监局下发的文件通过精选层辅导验收,8月14日收到了股转的第一轮问询函。
问询函提出了36个问题,其中就涉及到了公司的经营业绩波动和毛利率下降相关问题,也关注到了公司的主要客户与供应商之间的重叠问题以及2019年以来公司客户集中度较高问题。此外,作为实际控制人之一,浩淼科技董事、副总经理、董事会秘书倪红艳的履历和任职资格也受到监管部门关注。
对主要客户与供应商之间的重叠问题,股转问询提到,中国石油化工股份有限公司为前五大客户,而中石化国际事业天津有限公司为公司前五大供应商。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司向前五名客户的销售额合计占当期销售总额的占比分别是22.09%、29.69%、52.13%和40.48%。要求浩淼科技说明对于中石化国际事业天津有限公司采购的主要内容,报告期是不是真的存在对中石化国际事业天津有限公司销售的情况。监管部门还要求补充披露报告期是不是真的存在同为供应商及客户的情况,并要求结合合同主要条款说明上述业务实质是否属于委托加工业务。
对于其实际控制人的履历和任职资格问题,股转问询到公开发行说明书里面披露倪红艳“曾任”明光市第二中学英语教师,但又同时披露倪红艳“兼任”明光市第二中学教师。为此,监管部门要求浩淼科技说明以上内容表述不一致的原因并完善相关表述。此外,根据披露信息,倪红艳尚且还没有取得全国股转公司董事会秘书任职资格,并出具了相关承诺。为此,监管部门要求浩淼科技在公开发行说明书里面补充披露上面讲述的情况,并做重大事项提示。
据悉,浩淼科技本次拟募集资金1.63亿元,扣除发行费用后的净额将全部用于公司主要营业业务相关的项目:智能应急消防救援装备产业化项目、消防车制造基地智能化与信息化升级项目、研发中心建设项目。
据悉,万通液压本次向不特定合格投资者公开发行股份1400万股,发行代码889099,发行价格为8元/股,发行市盈率为18.19。
据显示,万通液压是国内中高压油缸的专业供应商,主营业务为液压油缸的研发、生产和销售,基本的产品包括自卸车专用油缸、机械装备用油缸和油气弹簧。2017年-2020年6月,万通液压实现营业收入分别为2.47亿元、3.71亿元、3.14亿元和1.47亿元,相应扣非归母净利润分别为2496.5万元、4348.7万元、3386万元和2250万元。
在其近期最新公布的第三季度报中显示,公司前三季度实现营业收入2.26亿元,同比增长6.79%;实现归属于挂牌公司股东的净利润3868.71万元,同比增长68.89%。
值得关注的是,万通液压作为最早启动公开发行的第二批精选层公司之一,设置了“绿鞋机制”(即超额配售选择权)和稳价机制,以期减少股价波动,提高投资者参与积极性。
资料显示,万通液压授予保荐人(联席承销总干事)长江保荐不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至1610万股,发行后总股本扩大至7910万股,本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的20.35%(超额配售选择权全额行使后)。
业内人士表示,绿鞋机制作为成熟长期资金市场的常用手段,此次在第二批精选层企业中可能被集中使用,意味着发行更具市场化。绿鞋机制作为稳定股价的重要措施,后续有望在精选层公开发行中被普遍采用。